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碳酸鋰延續價格上漲的原因分析

來源:admin日期:2017-07-25 瀏覽:0

隨著新能源汽車的持續發展,隨之帶動各個相關產業也是擴張迅速,其中作為動力電池材料的碳酸鋰價格的持續上漲讓人無法忽視。

碳酸鋰價格持續走高 何時到盡頭?

我國已探明的鋰資源儲量約為540萬噸,鋰鹽湖資源主要分布在青海和西藏,約占全國總儲量的80%。由于開采環境的優勢,青海鹽湖產量增長顯著于西藏。2017年國內鹽湖提鋰的增量約6000噸,明后兩年的增量超過1萬噸,總體將處于供需弱平衡狀態。

由于生產碳酸鋰的主要原料是鹽湖鹵水(礦石法由于成本高在全球產能很?。?,因此規?;a碳酸鋰的企業必須擁有鋰資源儲量較為豐富的鹽湖資源開采權,這使得該行業具備較高的資源壁壘;另一方面,由于全球鹽湖絕大多數資源都是高鎂低鋰型,而從高鎂低鋰老鹵中提純分離碳酸鋰的工藝技術難度很大,之前這些技術僅掌握在少數國外公司手中,這使得碳酸鋰行業又具備了技術壁壘。因此,造就了碳酸鋰行業的全球寡頭壟斷格局。目前全球碳酸鋰市場集中度非常高。

在這里總結了一下近年鋰電池板塊行情:

2015.09-2015.12:新能源汽車銷量爆發,全年增長3.4倍,碳酸鋰價格從10月份不到5w/t上漲至12w/t。

2015.12-2016.03:跟隨市場調整。

2016.03-2016.07:新能源汽車銷量持續大增,碳酸鋰價格上漲超過16w/t,5、6月小幅回落但仍處高位,7月后開始全面回落。

2016.07-2017.01;價格方面,碳酸鋰價格自7月份持續回落并于10月達到最低12w/t,11月初小幅回升至13w/t以上,目前基本穩定。期間9月財政部通報5家新能源汽車騙補或謀補案例,12月工信部公示行政處罰,17年1月新能源汽車銷量大降。

2017.02:隨著第一批推薦目錄1月底公布,17年2月新能源汽車銷量大增。

2017.04-至今:碳酸鋰漲價,第四批推薦目錄公布。

近兩年碳酸鋰價格都是大增小降,可以預見未來碳酸鋰價格隨著動力電池的需求增加,依然會持續走高。僅是2017年5月新能源汽車銷售達4萬輛,同比分別增長58.7%,環比增長40.9%。今年1-5月新能源汽車累計銷量12.7萬輛。從近幾年蓬勃發展的新能源汽車行業可以看出未來一段時間碳酸鋰的巨大需求空間。

今年6月,我國電動汽車市場鋰離子電池裝機總量為2.39GWh,環比增長高達51.03%,同比增長26%;預計2017全年機裝量將超過30GWh,新能源汽車等下游市場對鋰的需求逐漸恢復。隨著碳酸鋰價格持續攀升,礦產企業將會釋放部分產能,但由于開采難度較大,供給端產能仍然很難快速放出,加之貿易商的惜售囤貨和下游需求的持續景氣。分析認為,預計高端電池級碳酸鋰和部分鋰產品供應緊張的情況還將繼續,短期內鋰產品價格將繼續堅挺。

日前有數據指出碳酸鋰價格最高上漲至147500萬元/噸,相比月前上漲1.72%,較今年年初已上漲12.81%。由于目前供給緊俏,盡管對大企業的合約價還算相對溫和,但部分大型鋰鹽廠已經難以針對小客戶進行報價。

近期國內碳酸鋰市場開始啟動,漲勢似乎還在延續中?,F電池級碳酸鋰主流價在13.5-13.8萬元/噸,工業級碳酸鋰主流價在12.5-12.8萬元/噸,與1月份價格相比,漲幅8-10%,此價格是碳酸鋰廠家與大廠的協議價,不少中小材料廠家反映,目前市場上14萬元/噸的價格已很難買到貨,而這種漲勢似乎還在延續中。

究其原因,碳酸鋰價格繼續延續價格上漲的主要原因概括如下:

1、電池企業自第四批推薦目錄公布后,恢復正常生產,需求量增加;

2、下游需求逐步釋放。正值4-5月份,都是鋰電的傳統旺季,磷酸鐵鋰、三元材料開工率都已有所提升,今年三元材料新上的產能也在逐步釋放中,而鈷酸鋰對碳酸鋰的需求量總體相對穩定,因此后期碳酸鋰資源緊張的情況還將持續。

3、供需之間存在缺口。隨著新能源汽車的快速增長,拉動碳酸鋰消費需求,雖然碳酸鋰生產企業意識到未來鋰資源緊張的趨勢,但是碳酸鋰從產能布局到形成產能放量的周期要長于下游鋰電需求企業產能形成周期,且受下游需求的拉動,在以市場為參考的產能布局上本身就有一定的滯后性,這樣不可避免造成供需之間的缺口。

4、需求端因缺口采購不到碳酸鋰而恐慌。在碳酸鋰行情暴漲前夕,大部分下游企業沒有準確預期到碳酸鋰供求缺口之大與價格上漲勢頭之強勁,當暴漲行情來臨時,鋰電生產企業因原料突然緊張,且市場上碳酸鋰有價無市,造成需求企業普遍恐慌,促使碳酸鋰價格進一步水漲船高。

5、供應端因無庫存壓力而惜售。在供應端,因市場碳酸鋰高價而且難以采購的局面已經形成,部分碳酸鋰生產企業因為市場火爆無庫存壓力而惜售,且部分碳酸鋰生產企業在鋰礦資源上沒有足夠的礦源支撐,進一步縮緊對外銷售供量。

6、投機商趁機壓貨抬價。如同其他大宗商品交易市場規律一樣,鋰電的火爆市場也不可避免的吸引了大量的投機商,利益的驅使下,投機商趁機壓貨抬價,導致碳酸鋰市場高價缺貨的局面加劇。


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